Sozietaet Frommherz und Beekmann

Vermögensplanung

Haben Sie sich bereits finanziell abgesichert?

…und kennen Sie Ihren Geldbedarf im Alter wirklich?

Ohne finanzielle Absicherung drohen im Alter Einbußen beim gewohnten Lebensstandard: Altersvorsorge ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Nur mit strategisch aufgebautem Kapital können Sie sorgenfrei in die Zukunft sehen.

Wir erstellen Ihren individuellen Vermögens- und Vorsorgeplan, der auch einem ständigen Wandel der Rahmenbedingungen trotzt.

Wir Ihnen bei der Beantwortung folgender Fragen:

  • Wann wie viel anlegen?
  • Wer früh für das Alter vorsorgt, kann schon bei einer kleinen monatlichen Belastung gelassener in die Zukunft blicken. Wir definieren mit Ihnen die Ziele und zeigen auf, wie Sie mit uns diese erreichen.
  • Altersvorsorge und gesetzliche Rentenversorgung – ein Widerspruch?
  • Weil die gesetzliche Rentenversicherung künftig kein auskömmliches Leben im Alter garantiert, bietet der Staat neue Möglichkeiten der Altersvorsorge an. Doch Achtung: Der Fiskus nimmt künftige Rentner auch in die Pflicht. Erfahren Sie mehr!
  • Gelegenheiten nutzen und Risiken vermeiden – Nur wie?

 

Es gibt viele Möglichkeiten für das Alter finanziell vorzusorgen. Doch es gibt auch Fallstricke, die besser vermieden werden sollten.

Renditefresser und falsche Beratung sind hier oft die Ursache. Lassen Sie sich bei wichtigen Entscheidungen beraten – es lohnt sich!

Ist eine Lebensversicherung notwendig?

Lange Zeit galt die Lebensversicherung als klassische Möglichkeit der privaten Vorsorge. Doch inzwischen sind die Möglichkeiten dazu nahezu grenzenlos.

Beispielsweise bieten sich an: Fonds, Aktien und Immobilien. Hier lauern jedoch viele Fallstricke. Investieren Sie mit Plan und Objektivität – Wir helfen Ihnen dabei.